Vossloh rachète le fabricant français de couchettes Sateba
Vossloh France SAS, une filiale de la société allemande Vossloh AG, a signé un accord pour l’acquisition du groupe français Sateba, fabricant de traverses en béton et d’infrastructures.
Sateba, dont le siège est à Paris, est l’un des principaux fabricants européens de traverses en béton et a élargi son portefeuille au cours des dernières années pour y inclure d’autres composants d’infrastructure ferroviaire et des produits connexes. Avec plus de 1 100 employés et un total de 19 sites de production dans dix pays européens, Sateba a une capacité de production d’environ quatre millions de traverses de voie et d’aiguillage par an. Pour l’exercice en cours, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires d’environ 340 millions d’euros, compte tenu de l’acquisition récente du fabricant belge de traverses en béton De Bonte.
Alors que Vossloh dispose déjà d’une longue expérience dans le domaine des traverses en béton sur les marchés nord-américain et australien, l’acquisition prévue de Sateba lui permettra d’élargir son portefeuille en Europe. Dans le même temps, Vossloh renforce ses compétences en matière de systèmes pour les voies ferrées, ce qui est essentiel pour offrir aux clients des solutions sur mesure et innovantes pour une plus grande disponibilité des voies.
Augmentation des ventes annuelles
Sateba est depuis longtemps un partenaire commercial important de Vossloh dans les domaines des aiguillages et des systèmes de fixation. Cependant, l’unité commerciale Tie Technologies de Vossloh, dans laquelle le groupe Sateba sera intégré, devrait devenir l’un des principaux fabricants mondiaux de traverses en béton, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 millions d’euros.
« Le projet d’acquisition de Sateba constitue une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie d’entreprise », a déclaré Oliver Schuster, PDG de Vossloh AG. « Sateba est l’un des leaders en matière de technologie et d’innovation dans notre secteur et un pionnier de la décarbonisation des traverses en béton. De la conception des traverses à l’utilisation de types de ciment à émissions optimisées, en passant par l’utilisation de matériaux de base recyclés, la durabilité est au cœur de nos préoccupations. » Il a ajouté qu’il était impatient d’accueillir ses nouveaux collègues une fois que toutes les autorisations nécessaires auront été accordées.
Une affaire à 450 millions d’euros
Le prix d’achat de la société devrait s’élever à 450 millions d’euros. Ce chiffre comprend une acquisition en cours de 25 millions d’euros par Sateba. Vossloh a déclaré que la transaction serait financée par un financement relais et un prêt à long terme. Elle a ajouté que, sous réserve de conditions de marché appropriées, elle avait l’intention de financer la transaction par le biais d’une augmentation de capital hors droits de souscription ne dépassant pas 10 % du capital social actuel. L’actionnaire majoritaire de Vossloh a exprimé sa volonté de principe de soutenir une telle augmentation de capital.
« Après la réalisation de la transaction, Sateba aura un impact positif sur le bénéfice par action et contribuera à la réalisation des objectifs de rentabilité à long terme du groupe Vossloh », a déclaré Thomas Triska, directeur financier de Vossloh. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires de plusieurs pays. Toutes les conditions nécessaires à la finalisation de l’acquisition devraient être remplies au printemps 2025.
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